Казахстанский ForteBank разместил на Венской фондовой бирже (Wiener Börse AG) и Астанинской международной бирже (AIX) пятилетние еврооблигации на $400 млн. Fitch присвоил выпуску рейтинг BB, Moody’s — Ba3. Купон выпуска составляет 7,75%, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Размещение стало «первым выпуском еврооблигаций казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в истории ForteBank». «Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки другихстратегических инициатив банка», — уточняется в сообщении.
Книга заявок привлекла большое число инвесторов, достигнув $800 млн. Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).
